В минувшую пятницу российскому рынку удалось установить очередной исторический максимум. Так, индекс РТС закрылся на отметке 2194,12 пунктов, прибавив 2%. Лидерами роста стали акции нефтяного сектора. Обыкновенные акции «Татьнефти», «Лукойла», «Транснефти» прибавили 5,99%, 3,16% и 2,97% соответственно.

В пятницу состоялось внеочередное общее собрание акционеров РАО «ЕЭС», которое было весьма ожидаемым акционерами энергохолдинга, но его результаты станут известны только через 15 дней после собрания. Однако позитивный новостной фон для акций РАО «ЕЭС» сегодня создадут итоги планового заседания совета директоров энергохолдинга, которое состоялось в ту же пятницу. Среди принятых решений можно отметить продажу госдоли «Мосэнерго» в открытой форме, в том числе лондонским инвесторам. Напомним, что в последнее время GDR «ОГК-2» неудачно разместились, а размещение GDR «ОГК-6» было отложено из-за плохой конъюнктуры на мировых финансовых рынках. «Мосэнерго» в этом плане более надежный актив, так как АДР компании торгуются достаточно давно в США, Великобритании, Германии.

В пятницу крупнейший банк России «Сбербанк» опубликовал отчетность за 1 полугодие по МСФО. Чистая прибыль банка по сравнению с аналогичным периодом выросла на 29,6% до 47,99 млрд. руб. «Сбербанку» также удалось увеличить активы в годовом сопоставлении на 47%, а собственный капитал на 120%. Финансовые показатели оказались ниже прогнозов, однако в целом отчетность выглядит неплохой. Более того, судя по отчетности за 3 квартал по РСБУ, в 2007 году компании удастся превысить рубеж в 100 млрд. рублей годовой прибыли.

«ТНК-ВР» намерена стать крупнейшим игроком на московском топливном рынке. Компания ведет о покупке группы «Магистраль» - своего крупнейшего джобера – за $800 – 900 млн. В случае завершения этой крупнейшей в топливном ритейле сделки «ТНК-ВР» станет владельцем 141 АЗС в Москве и значительно обойдет ближайшего конкурента «Русснефть», владеющую 76 АЗС. На слухах о покупке акции «ТНК-ВР холдинга» подорожали в пятницу на 8,97% на RTS-Board.

В результате пятничных торгов американский рынок закрылся в плюсе: индекс DJIA 0,98%, индекс S&P 500 1,36%. Инвесторы вздохнули с облегчением после того, как ипотечная компания Countrywide Financial, показав слабые, как и ожидалось результаты третьего квартала, повысила прогноз по ожидаемой прибыли на следующий квартал. Кроме того, отчет Microsoft способствовал росту котировок составляющих Dow Jones. В предстоящие дни инвесторы будут находиться в ожидании заседания ФРС, которое состоится 31 октября, и на котором ставка предположительно будет снижена на 25 базисных пункта. Почти очевидное снижение может способствовать позитивному настроению рынка в преддверии заседания. Сегодня не выходит статистики, поэтому инвесторы могут использовать ее отсутствие для роста, однако во вторник и среду инвесторы получат большую порцию крупной статистики.

Цены на нефть продолжают устанавливать новые рекорды. Из-за образовавшегося рядом с Мексиканским заливом шторма национальная мексиканская компания Pemex была вынуждена сократить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки. По словам представителя компании сокращение будет действовать как минимум до 30 октября. Совокупная добыча НК составляет 3,1 млн. баррелей. Поддержку ценам в очередной раз оказал доллар, свалившийся также до рекордной отметки в 1,442 против евро. При поддержке этих двух факторов ценам на нефть удалось достигнуть отметки в $93,2 за баррель. В конфликте Турции с Рабочей партией Курдистана наступила пауза. Однако турецкие власти заявляли, что готовы начать масштабную операцию в любую минуту, если США с Ираком не смогут предотвращать атаки курдских сепаратистов.

Сегодня мы ожидаем положительного открытия рынка. Спрос в акциях нефтяного сектора должен продолжиться на фоне очередного максимума цен на нефть. Возможно ослабление спроса в акциях ГМК «Норильский Никель», закрытие реестра состоялось в пятницу и есть повод зафиксировать прибыль по длинным позициям. Также после проведения собрания возможно продолжение покупок в акциях РАО «ЕЭС». Ключевым уровнем является сопротивление 31,11 руб., который пока не был преодолён. Сегодня не выходят статистические данные в США, поэтому день не будет разделён на «до…и после…». Скорее всего, нас ожидает ровный рост в течение дня. Индексу РТС удастся достигнуть следующего уровня сопротивления – 2230 пунктов.